หุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างรวดเร็วและเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในวันจันทร์ เว็บตรง เนื่องจากความกลัวว่าธนาคารกลางพยายามที่จะควบคุมราคาผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ทำลายเงินเฟ้อจะทำให้เศรษฐกิจโลกอ่อนแอและนำไปสู่ภาวะถดถอย ก่อนหน้านี้ในยุโรป ดัชนีมาตรฐาน STOXX สำหรับหุ้นในภูมิภาคปิดตัวลง 1% หลังจากที่ Gazprom ของรัสเซีย
กล่าวว่าจะระงับการจ่ายก๊าซธรรมชาติ
ไปยังยุโรปเป็นเวลาสามวันในสิ้นเดือนนี้ น้ำมันในตอนแรกลดลง 4% เนื่องจากผู้ค้าเดิมพันว่าการชะลอตัวจะทำให้อุปสงค์ลดลง แต่การหยุดชะงักของการจัดหาพลังงานครั้งล่าสุดในยุโรปทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
หลังจากสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป ปริมาณก๊าซธรรมชาติของรัสเซียไปยังยุโรปลดลงประมาณ 75% เมื่อเทียบเป็นรายปี
สัญญาณภาวะถดถอยที่เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด – การผกผันของเส้นอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐ – กว้างขึ้นในขณะที่ตลาดพร้อมรับคำปราศรัยเมื่อวันศุกร์จากประธานธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลล์ซึ่งจะหารือที่ Jackson Hole รัฐไวโอมิง ภารกิจของเฟดเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ
เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นโดยเคาะยูโรต่ำกว่าระดับที่ 0.9944 และผลักดันให้ดอลลาร์แคนาดาทะลุ 1.30 เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าทำให้ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสี่สัปดาห์
Marc Chandler หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ Bannockburn Global Forex กล่าวว่า “ข้างหน้า Jackson Hole เงินดอลลาร์จะยังคงแข็งค่าอยู่ แม้ว่าจะมีการยืดเยื้อมากเกินไป” แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในมุมมองของเฟดที่กระฉับกระเฉงมากขึ้น
“ตลาดมีนิสัยชอบอ่านพาวเวลล์ว่าเป็น dovish ดังนั้นฉันจึงเห็นความเสี่ยงของ
‘ซื้อข่าวลือ’ –
ข่าวลือของเฟดที่ขี้ขลาด – แล้วขายมัน ‘ในความเป็นจริง'” เขากล่าว ฟิวเจอร์สกองทุนเฟดกำลังกำหนดราคาในโอกาส 54.5% ที่เฟดปรับขึ้น 75 จุดในเดือนกันยายน แทนที่จะเป็นความน่าจะเป็นที่มากขึ้นที่การปรับขึ้นค่าพื้นฐาน 50 เนื่องจากตลาดคาดว่าจะเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์
ผลสำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ของรอยเตอร์เมื่อวันที่ 16-19 ส.ค. คาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในเดือนกันยายน โดยความเสี่ยงจะเบ้ไปสู่จุดสูงสุดที่สูงขึ้น
เส้นอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่วัดช่องว่างระหว่างผลตอบแทนของธนบัตรอายุ 2 ถึง 10 ปี กลับด้านเป็น -29.7 จุดพื้นฐาน หลังจากผ่อนคลายเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในสัญญาณการเดิมพันภาวะถดถอยได้เพิ่มขึ้น
Tom di Galoma กรรมการผู้จัดการของ Seaport Global Holdings กล่าวว่า “เส้นอัตราผลตอบแทนกลับเป็นสัญญาณว่า ‘ภาวะถดถอยครั้งใหญ่’ กำลังจะเกิดขึ้น” “การผกผันของเส้นโค้งผลตอบแทนเป็นตัวทำนายที่ดีของการถดถอย”
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดตัวลง 1.91%, S&P 500 หายไป 2.14% และ Nasdaq Composite ลดลง 2.55% เนื่องจากทั้ง 11 ภาคส่วน S&P 500 หลักร่วงลง จำนวนหุ้นที่ลดลงมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่ก้าวหน้าในอัตราส่วนมากกว่า 5: 1 ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
S&P 500 ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการล้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันรอบ 4,320 ซึ่งเป็นสัญญาณว่ากำลังจะออกจากตลาดหมี ธนบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 4 คะแนนพื้นฐานในราคาให้ผลตอบแทน 3.0294% [เรา/]
ข้อยกเว้นประการหนึ่งสำหรับแนวโน้มที่ตึงตัวคือจีน ซึ่งธนาคารกลางปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สำคัญบางจุดลงระหว่าง 5 ถึง 15 จุดพื้นฐานในวันจันทร์ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและภาคที่อยู่อาศัยที่ตึงเครียด
ความไม่สบายใจ
ต่อเศรษฐกิจจีนทำให้ค่าเงินหยวนแตะระดับต่ำสุดในรอบ 23 เดือน ขณะที่กดดันหุ้นทั่วทั้งภูมิภาค ดัชนีหุ้นเอเชียแปซิฟิกที่กว้างที่สุดของ MSCI นอกญี่ปุ่นลดลง 0.97% ในขณะที่ดัชนีหุ้นที่เน้นสหรัฐฯ ทั่วโลกลดลง 1.8%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของเยอรมนีทำสถิติสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ที่ 1.314% เนื่องจากตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวในยูโรโซนพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนที่ 2.207%
ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเยอรมนีจะมีแนวโน้มมากขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงอย่างไม่สบายใจตลอดปี 2023 โจอาคิม นาเกล ประธานของ Bundesbank กล่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาน้ำมันดีดตัวจากระดับต่ำสุดในเซสชั่นเพื่อการค้าเกือบทรงตัวในช่วงที่มีความผันผวนหลังจากรัฐมนตรีพลังงานของซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรสามารถลดการผลิตเพื่อเผชิญกับความท้าทายของตลาด
ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐร่วงลง 54 เซนต์ปิดที่ 90.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่เบรนต์ปิดตัวลง 24 เซนต์ที่ 96.48 ดอลลาร์ สัญญาทองคำล่วงหน้าของสหรัฐร่วงลง 0.8% ปิดที่ 1,748.40 ดอลลาร์ เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง
